仲量联行成功助力印力集团首单CMBS发行

实现发行规模37.9亿元,期限12年。

深国投广场的总建筑面积约21万平方米,其中购物中心的建筑面积约6万平方米,办公楼的建筑面积约7万平方米。本次专项计划由印力商用置业有限公司作为发行人,标的资产为印力集团在深圳运营持有的核心物业——深国投广场。仲量联行大中华区评估及咨询团队作为该项目的资产评估机构,提供了专业的资产估值及现金流预测咨询服务,助力印力集团首单CMBS成功发行。

对于此次发行CMBS的计划,如何评估该资产价值,合理预测其未来潜力,是本次评估工作的重点。

"随着国有企业市场化水平的不断提高及公司治理方式的不断创新,包括人保资产在内的诸多大型国有企业对企业房地产相关服务水平的要求也越来越高。仲量联行高水平的专业服务受到越来越多国有大型企业的关注和青睐。" — 张静, 仲量联行上海商业地产部总监

在本次项目服务过程中,我们对标的资产所处区域的商业及办公物业市场进行了缜密而周详的调查分析,并结合丰富的资产评估经验,选取了多种物业资产估价方法对深国投广场之抵押价值进行了评估;通过将标的资产现有租赁大letou与市场上物业的租赁状态及前景进行整合分析,完成了科学而严谨的预测程序,对深国投广场房地产在2017年6月1日至2035年12月31日期间的出租净收益进行了有效而合理的预测。

最终,于2017年10月20日,“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”顺利完成发行,实现发行规模37.9亿元,期限12年,其中:优先A级25.96亿元,优先B级10.04亿元,次级1.9亿元。优先A级信用评级AA+。

 

 

想了解更多?联系我们的专家团队